Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта недавно освобожденная территория — особая прифронтовая зона, где продолжают действовать заброшенные в советский тыл вражеские разведывательные и диверсионные группы. Советские войска уже перешли государственную границу, и война движется на запад.
Однако наступающей армии угрожает удар в спину. Единственной силой, способной предотвратить это и обезвредить врага в собственном тылу, являются оперативники военной контрразведки СМЕРШ.